Un beau matin, Paul découvre que Judith est en train de disparaître progressivement sous une couche de peau visqueuse. Judith va alors commencer à se métamorphoser, passant par différents états, du plus incongru au plus inquiétant. Si Judith et Paul parviennent à communiquer par la parole, Judith va, au fur et à mesure de ses métamorphoses, perdre le langage et s’isoler de plus en plus. Paul vivait avec Judith ; il vivra maintenant avec une créature.