L’adaptation reprend avec quelques coupures dans le texte, les dix premiers chapitres du roman, racontant la jeunesse de Molière: son éveil au théâtre, sa relation avec son père et son grand-père, puis avec Madeleine Béjart, son échec parisien, sa vie de comédien errant, sa rencontre avec son premier protecteur, le prince de Conti, son triomphe à Paris avec une simple farce. S’identifiant complètement à son héros, Mikhaïl Boulgakov s’investit de manière émotionnelle dans son récit, développant avec plaisir des séquences tantôt dramatiques, tantôt féeriques ou encore jubilatoires avec la précision du détail, du rythme et de l’atmosphère.