Peter, un vétéran de la Guerre du Golfe, est persuadé qu’on lui a introduit des larves d’insectes sous la peau. Obsédé par ce qu’il croit être une machination de dimension internationale, il tombe amoureux d’Agnès, danseuse fragile et solitaire rencontrée dans un bar de nuit. Il l’entraîne dans une fuite en avant entremêlant fusion passionnelle et théorie du complot.