Après la destruction de Troie, Enée fait route pour fonder l’empire de Rome, mais ses navires échouent à Carthage où il est recueilli par la reine Didon dont il tombe amoureux. Connaissant le destin qui appelle Enée, celle-ci se refuse d’abord, mais finit par céder devant l’insistance de ses proches, Belinda en tête, d’unir Troie et Carthage, et l’assurance d’Enée de défier le destin pour elle.
Dans une grotte, se rassemblent une Sorcière et ses suivantes qui jettent un sort sur cette union. Lors de la partie de chasse de la Cour, un orage éclate : resté seul, Enée entend le message de l’Esprit des sorcières déguisé en Mercure et comprend qu’il doit repartir vers l’Italie accomplir son destin.
Les marins d’Enée s’affairent pour le départ. Enée se présente à Didon, et devant sa réaction, déclare défier les die