Bill et Bertha, pas très adaptés à la réalité extérieure et isolés dans leurs routines cocasses et tendres, attendent fébrilement une visite qui vient de temps à autre éclairer leur quotidien. De l'autre côté de la ville, Dave, le patron d'un bar, transmet à sa serveuse un message téléphonique qui provoque une réaction inattendue, entraînant confidences et jeux de séduction.