Valentin et Orson sont deux jumeaux de haute origine qui vont être séparés lorsqu’une ourse enlève l’un d’eux pendant que leur mère traverse une profonde forêt. L’un sera élevé dans la bonne société chevaleresque pendant que l’autre, allaité par une ourse, deviendra un solitaire d’une force prodigieuse qui terrorise la forêt et en fait son territoire. Valentin finit par poursuivre et attraper Orson, mais c’est finalement ce dernier qui, après avoir connu une rapide domestication, fera des prodiges qui le promettent au trône. Contre toute attente, Orson rejettera ces honneurs et s’enfuira au plus profond de la forêt.